Октябрь 2020 в цифрах: биткоин, Ethereum, DeFi, гонка CBDC

Ключевое
- Биткоин закрыл лучший месяц с начала 2018 года, обновив двухлетний ценовой максимум на отметке $14 100.
- Активность на регулируемой площадке CME и приток средств в фонды Grayscale указывают на институциональный интерес к первой криптовалюте.
- Котировки DeFi-токенов значительно снизились.
- Стремительно растет капитализация токенизированных на блокчейне Ethereum биткоинов.
- Торговый объем на децентрализованных биржах сократился, но общая картина говорит о популярности DEX среди пользователей.
- Рост рынка спровоцировал всплеск транзакций в стейблкоине USDT. Капитализация USDC приблизилась к $3 млрд.
- Все больше центральных банков заявили о намерении изучить и разработать цифровую валюту (CBDC). Среди них и Банк России.
- Square Джека Дорси инвестировала 1% сбережений в биткоин, а PayPal добавил поддержку криптовалют.
Цена биткоина и Ethereum
- В течение месяца биткоин вырос на 28%. Первая криптовалюта обновила годовой, а после и двухлетний максимум, закрыв лучший месяц с 2017–2018 годов. Цена остается выше $10 000 уже более трех месяцев (96 дней по состоянию на 1 ноября). С момента третьего халвинга биткоин вырос на 60%.
- Новые деньги входят в рынок, о чем свидетельствуют рекордное количество биткоин-адресов и рост капитализации рынка выше $400 млрд впервые с 2018 года. Фундаментальные факторы указывают на дальнейший рост, однако торговый объем в октябре был сравнительно небольшим.
- Ethereum удержал уровень $350, однако цена и близко не подобралась к годовому максимуму. Фундаментально картина выглядит оптимистично для продолжения роста — растут хешрейт, стоимость заблокированных в DeFi-секторе активов (TLV) и число адресов с 32 ETH и более.
- В России цена 1 BTC превысила 1 млн рублей. Также биткоин обновил абсолютный максимум в парах с национальными валютами Турции, Аргентины, Бразилии, Судана, Анголы, Венесуэлы и Замбии.
Рыночные настроения и корреляции
Криптовалютный «индекс страха и жадности» уверенно рос, указывая на оптимизм на рынке и повышенную волатильность. Среднее значение показателя за октябрь составило 57,1 (в сентябре было 46,9).
Объем торгов
Активность на регулируемых площадках
DeFi
DEX
- Объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) в октябре достиг $19,35 млрд, что на $6,9 млрд меньше, чем в сентябре (–26%). Лидером сегмента остается биржа Uniswap, на нее пришлось 51,4% торгов ($11,2 млрд). Из-за ужесточения конкуренции рыночная доля лидера за месяц уменьшилась на 16,3%. В течение октября значительно вырос удельный вес Curve — с 18,6% до 41,74%.
- Доля SushiSwap значительно сократилась — с $2,2 млрд до $891 млн. Объем на Balancer также уменьшился с $1,13 млрд в сентябре до $348 млн в октябре. Пользователи активно используют протокол 0х — торговый оборот на платформе растет на $400 млн третий месяц подряд, в октябре он достиг $1,2 млрд.
Стейблкоины
- Капитализация стейблкоинов достигла $22,4 млрд. В октябре Tether выпустила на рынок дополнительные 600 млн USDT. Капитализация USDC приближается к $3 млрд, а аналогичный показатель DAI превысил $1 млрд. Также набирает популярность BUSD от Binance — его капитализация за месяц выросла на 42% и достигла $710 млн. Доля Tether в сегменте снизилась за месяц с 77,9% до 74,5%.
- В первых двух декадах октября, на фоне восхождения биткоина выше отметки $13 000, наблюдался существенный рост числа USDT-транзакций. После 21 октября ончейн-активность нормализовалась. Количество транзакций со вторым по популярности стейблкоином USDC за месяц вырос на 31%.
P2P-сегмент
Майнинг, хешрейт, доходы майнеров
Ончейн-данные
- В октябре продолжило расти число адресов с балансом более 0,01 BTC, что свидетельствует о вероятном притоке новых участников рынка и принятии первой криптовалюты. С начала года показатель увеличился на 11,5% на фоне роста цены BTC на 88%.
- Продолжился отток биткоинов с централизованных бирж. В течение октября балансы CEX уменьшились на 4,8%, с начала года — на 15,4%. Это обусловлено ростом популярности DeFi-приложений и стремлением инвесторов самостоятельно контролировать средства.
- Заметно выросло число адресов с более 1000 BTC: с начала года — на 4,7%, в течение октября — на 1%. Это может говорить об интересе к биткоину со стороны крупных участников рынка, следующих стратегии Buy&Hold.
- С начала года число Ethereum-адресов с ≥ 32 ETH выросло на 14%, в течение октября — на 1,77%. Это свидетельствует об интересе участников рынка к стейкингу в экосистеме ETH2, где будет использоваться алгоритм Proof-of-Stake.
- В октябре продолжился отток Ethereum с централизованных бирж. Немного замедлились темпы концентрации ETH на смарт-контрактах DeFi-приложений, где задействовано почти 17% рыночного предложения актива.
- Ончейн-активность в экосистеме биткоина существенно выросла в контексте объема переданной через блокчейн стоимости, а в Ethereum — снизилась (без учета токенов ERC-стандартов). Это повлияло на загруженность блокчейнов популярных криптовалют и динамику транзакционных комиссий.
Гонка CBDC в мире
Банк Канады открыл вакансию экономиста по цифровым валютам. Регулятор призвал другие страны скоординировать подходы к разработке. Минфин США приступил к изучению возможностей цифровых валют и блокчейна. Глава ФРС Джером Пауэлл же заявил, что важно не опередить всех с выпуском CBDC, а сделать это правильно. Багамские острова запустили национальную цифровую валюту Sand Dollar. Глава Банка Швеции призвал парламент придать цифровой кроне статус платежного средства. ЕЦБ подал заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро» и опубликовал отчет о возможном выпуске цифрового евро. Затем в ЕЦБ назвали основные сценарии использования CBDC. Центробанк Испании включил CBDC в перечень приоритетных исследований. Банк международных расчетов и семь центробанков определили основные требования к CBDC. Банк Швейцарии и BIS приступят к испытаниям CBDC. ЦБ Эстонии анонсировал проведение исследования в области цифровых валют. Центробанк Кении задумался над выпуском CBDC. Банк России допустил создание цифрового рубля. Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала ориентировочные сроки запуска пилотной программы и заявила, что CBDC может повлиять на бизнес-модели банков. Несколько коммерческих банков выразили заинтересованность принять участие в тестировании. Банк Кореи запустит последний этап тестирования цифровой воны в 2021 году. Банк Японии заявил, что целесообразность разработки цифровой валюты определит общественность. В Китае прошло первое распределение цифрового юаня. ЦБ Новой Зеландии сообщил об исследованиях в области CBDC.
Гонка CBDC в мире
Банк Канады открыл вакансию экономиста по цифровым валютам. Регулятор призвал другие страны скоординировать подходы к разработке.
Минфин США приступил к изучению возможностей цифровых валют и блокчейна. Глава ФРС Джером Пауэлл же заявил, что важно не опередить всех с выпуском CBDC, а сделать это правильно.
Багамские острова запустили национальную цифровую валюту Sand Dollar.
Глава Банка Швеции призвал парламент придать цифровой кроне статус платежного средства.
ЕЦБ подал заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро» и опубликовал отчет о возможном выпуске цифрового евро. Затем в ЕЦБ назвали основные сценарии использования CBDC.
Центробанк Испании включил CBDC в перечень приоритетных исследований.
Банк международных расчетов и семь центробанков определили основные требования к CBDC.
Банк Швейцарии и BIS приступят к испытаниям CBDC.
ЦБ Эстонии анонсировал проведение исследования в области цифровых валют.
Центробанк Кении задумался над выпуском CBDC.
Банк России допустил создание цифрового рубля. Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала ориентировочные сроки запуска пилотной программы и заявила, что CBDC может повлиять на бизнес-модели банков. Несколько коммерческих банков выразили заинтересованность принять участие в тестировании.
Банк Кореи запустит последний этап тестирования цифровой воны в 2021 году.
Банк Японии заявил, что целесообразность разработки цифровой валюты определит общественность.
В Китае прошло первое распределение цифрового юаня.
ЦБ Новой Зеландии сообщил об исследованиях в области CBDC.
Китай лидирует в гонке CBDC
1Первый отчет Народного банка Китая в начале октября сообщил об успешной обработке 3,13 млн транзакций на 1,1 млрд юаней (~$162 млн) в цифровом юане (DCEP). К концу месяца она обработала более 4 млн транзакций на сумму свыше 2 млрд юаней (~$299 млн). Это все еще тестовая фаза.
28 октября власти Шэньчжэня анонсировали первое распределение цифровой валюты среди 50 000 жителей района Луоху, которое привлекло почти 2 млн человек. 50 000 участников баунти-программы получили по 200 юаней (~$29,5), их необходимо было потратить c 12 по 18 октября в 3389 торговых точках.
3В рамках пилотного проекта поддержку цифрового юаня реализовали 11 автозаправок в Шэньчжэне.
447 573 из 50 000 победителей лотереи (95%) потратили предназначенные средства, осуществив 62 788 транзакций на сумму в 8,8 млн юаней (~$1,3 млн).
5В октябре появилась информация о готовности к тестированию в цифровом юане функций «офлайн-платежей» и ограниченной анонимности транзакций, когда в записи не отражается мерчант. Уже в конце месяца компания Huawei объявила о реализации поддержки DCEP во встроенном в смартфон Mate 40 аппаратном кошельке, который также позволит осуществлять офлайн-платежи.
6ЦБ Китая заявил о появлении фальшивых кошельков для цифрового юаня и внес изменения в законодательство, призванные бороться с выпуском токенов на основе DCEP.
Ключевые события в регионе
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин полагает, что криптовалюты и стейблкоины угрожают стабильности существующей финансовой системы. Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что во власти нет противников блокчейна, но будущего в биткоине не увидел.
- ЦБ РФ предложил ограничить покупку цифровых активов для неквалифицированных инвесторов.
- С 2021 года чиновники РФ должны будут декларировать сбережения и доходы в криптовалюте.
- Криптовалюты вошли в топ-5 популярных инструментов среди российских инвесторов, обойдя золото.
- Власти Бурятии одобрили строительство майнинг-центра.
- На территории закрытого завода «Норникель» в Норильске открыли майнинг-центр.
- Комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект «О виртуальных активах».
- Bitfury Holding BV и государственное предприятие «Энергоатом» подписали меморандум о строительстве дата-центров на территории атомных электростанций Украины. Первый из них появится в Ровненской области на местной АЭС.
- Эксперты раскритиковали ориентированные на крупных майнеров поправки в законодательство Украины.
- Власти Кыргызстана обсудили внедрение блокчейна в систему голосования.
Ключевые события в регулировании
- Регулятор Великобритании запретил продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам.
- Министерство финансов Швейцарии приступило к внедрению правовой основы для регулирования блокчейна и криптоиндустрии на государственном уровне в августе 2021 года.
- Власти Испании обяжут инвесторов раскрывать свои активы в криптовалютах.
- Совет по финансовой стабильности «Большой двадцатки» (FSB) опубликовал окончательную версию рекомендаций по регулированию, надзору и контролю над стейблкоинами.
- Власти США указали на риски, связанные с анонимными криптовалютами.
- Участники криптоиндустрии из США представили план имплементации требований FATF.
- Налоговая Новой Зеландии обязала криптовалютные компании сообщать об активах клиентов.
Сооснователям BitMEX предъявили обвинения в США
1Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC в части проведения KYC/AML-процедур. Технического директора биржи Самуэля Рида арестовали. В списке топ-трейдеров BitMEX нашли резидентов США.
2В первые дни после события пользователи биржи вывели около 50 000 BTC. Объем открытых позиций по биткоин-контрактам значительно упал, а уже через неделю резервы платформы сократились почти на 40%.
3Спустя неделю Артур Хэйес ушел с поста CEO BitMEX. Самуэль Рид освободили под залог в $5 млн.
4Аналитики Coin Metrics отметили, что арест двух из трех основателей BitMEX мог привести к проблемам с выводом средств.
5Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против HDR Global Trading Limited, основателей биржи BitMEX Артура Хэйеса, Бена Дело, Самюэля Рида и других лиц. По мнению истца, торговая площадка занималась отмыванием денег и манипулировала рынком.
621 октября биржа сообщила о сокращении срока обязательной верификации для всех категорий клиентов до 5 ноября.
7Руководство BitMEX предположительно вывело более $400 млн со счетов компании, когда узнало о ведущемся в его отношении расследовании. Об этом говорится в дополнительных документах к еще одному иску против BitMEX.
OKEx приостановила вывод средств
116 октября китайская криптовалютная биржа OKEx сообщила, что один из держателей приватного ключа от биржевого кошелька не выходит на связь из-за сотрудничества с правоохранительными органами. CEO OKEx Джей Хао подчеркнул, что расследование касается личных вопросов держателя ключа и не связано с биржей.
2Китайские СМИ сообщили, что этим человеком может быть основатель OKEx и OKCoin Стар Сюй, а кроме него задержаны еще несколько топ-менеджеров. Однако биржа опровергла заявление и сообщила, что Сюй не является держателем ключа и не принимает участия в операционной деятельности.
3По данным Glassnode, на бирже хранится 200 000 BTC.
421 октября OKEx возобновила p2p-торговлю в парах с несколькими фиатными валютами, предоставив пользователям возможность продать криптоакитвы. Наценка на такие операции моментально составила 15-20%. Помочь разблокировать активы на бирже вызвался и основатель Tron Джастин Сан, предложив пользователям токены TRX на сторонних кошельках.
5В ответ на эти действия OKEx заблокировала ряду клиентов функцию внутренних переводов. Среди них оказались аккаунты Tron Foundation.
6Позже разработчики Zulu Republic предоставили крупным держателям криптовалюты сервис для вывода средств, минимальная сумма такой операции составила 100 BTC.
7Из-за проблем на OKEx пользователи начали выводить средства с некоторых централизованных платформ. В результате биржа DragonEx приостановила ввод/вывод на фоне «кризиса доверия».
8По состоянию на 1 ноября вывод с OKEx по-прежнему недоступен.
Другие значимые события октября
Square инвестировала $50 млн в биткоин Платежная компания Square основателя Twitter Джека Дорси приобрела 4709 BTC на сумму $50 млн и поделилась подробностями инвестиционного решения. В компании предпочли диверсифицировать активы, в основном выраженные в USD, а также защититься от возможного кризиса. При том, что доля биткоинов в портфеле Square составляет всего 1%, инвестиции в первую криптовалюту уже принесли компании более $13 млн. PayPal добавила поддержку криптовалют Платежная компания PayPal анонсировала поддержку функций покупки, продажи и хранения биткоина, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Криптовалютные транзакции будут автоматически конвертироваться в фиат. Это означает, что мерчантам не придется выходить за рамки привычной им традиционной системы, отметили в PayPal. Однако вывести средства на сторонние кошельки пользователям не удастся. Изначально опция будет доступна только резидентам США. Состоялся запуск Filecoin 15 октября состоялся запуск основной сети децентрализованной платформы хранения данных Filecoin. В первые же часы торгов цена нативного токена платформы FIL начала снижаться, в течение следующих дней дамп продолжился. В сети появилась информация о забастовке майнеров и дампе токенов FIL командой, в том числе о возможном попадании токенов из тестовой сети на биржи. Как позднее заявил операционный директор Filecoin Иэн Дэрроу, никакой забастовки не было, но оборудование действительно не работало из-за недостатка у майнеров монет для залога. Подписи Шнорра и технологию Taproot включили в исходный код биткоина Обновления для повышения конфиденциальности и масштабируемости сети биткоина — BIP 340, 341 и 342 — внедрены в код Bitcoin Core. Они включают подписи Шнорра, технологии Taproot и Tapscript. Это обновление станет одним из важнейших в истории биткоина.
Цитаты и цифры месяца
«Во власти нет противников блокчейна. Это технология будущего, все это понимают. Более того, во властных коридорах ее будут всячески стимулировать, культивировать и развивать».Анатолий АксаковГлава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку
«Цифровая валюта мoжeт генерировать цeннocть, и мы должны подумать, кaк создaть нoвый тип финaнcoвoй cиcтeмы c ее пoмoщью».Джек МаПредседатель совета директоров Alibaba Group
«Мы считаем, что важнее сделать это правильно, чем быть первыми. Это означает, что мы не только смотрим на потенциальные преимущества CBDC, но и на потенциальные риски».Джером ПауэллГлава ФРС США
«У них действительно есть представление о том, какой будет истинная свобода для американцев и человечества. Именно они и ребята из технологической отрасли смогли использовать новые информационные каналы и создать следующий рубеж нашего существования».Канье УэстИзвестный рэпер и кандидат в президенты США